Video: Investire: 7 errori clamorosi più comuni che distruggono i rendimenti dei tuoi investimenti 2024, Luglio
Come tutti i professionisti, i consulenti finanziari possono commettere errori quando si tratta di assistenza ai clienti. Tuttavia, la fiducia e la soddisfazione del cliente sono particolarmente importanti in questo settore. Alla fine, se un cliente non è soddisfatto del modo in cui qualcuno gestisce i propri soldi, andrà molto rapidamente in un altro posto. Scopri come i consulenti finanziari possono risolvere le carenze del servizio clienti comuni.
Fornire un accesso più ampio alle informazioni
Spesso i clienti semplicemente non comprendono l'ampiezza delle opzioni di investimento. I mercati privati non sono più riservati solo agli investitori con un capitale altissimo. La formazione dei clienti sulle opzioni di investimento attraverso contenuti utili fornirà loro le conoscenze necessarie.
Spiega i vantaggi dei tuoi strumenti tecnologici
I consulenti esperti hanno accesso a nuove tecnologie che consentono loro di migliorare la loro capacità di servire i clienti. Alcuni consulenti non spiegano ai loro clienti come questi strumenti porterebbero loro vantaggi quantitativi.
Chiedi ai clienti le novità
Inizia ogni incontro chiedendo al cliente quali sono le novità della sua vita, se i suoi obiettivi finanziari sono cambiati e quali sono le loro opinioni sul funzionamento delle attuali strategie finanziarie. Tale comunicazione, rispetto alle strategie pre-sviluppate, porta spesso a uno sguardo molto più informato e relazioni efficaci.
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Fornire feedback dei clienti
Assicurati che ogni email o contatto che hai con i tuoi clienti sia pertinente. Assicurati che i tuoi contatti siano personalizzati, pertinenti, comprensibili ed efficaci. Sii un consulente competente in modo che i tuoi clienti sappiano che i tuoi messaggi sono sempre importanti e utili.
Ascolta i clienti
I consulenti finanziari dovrebbero sempre ascoltare i problemi dei loro clienti nel loro lavoro e non tentare mai di presentare il proprio piano. I consulenti dovrebbero educare i loro clienti e coinvolgerli, creando relazioni in cui possano condurli tenendo conto degli interessi e degli obiettivi dei loro clienti.
Sviluppa un piano olistico per il tuo cliente
Invece di una visione olistica della vita del cliente, alcuni consulenti si concentrano su investimenti o prodotti che possono offrire per ricevere denaro per loro. Il problema in questo caso è che mancano di ciò che è più importante per il cliente. Il counselling dovrebbe essere una pratica olistica, non orientata al prodotto o agli investimenti.
Digitalizzazione e virtualizzazione dei servizi
Fornire ai clienti la possibilità di inviare documenti online. Inoltre, aggiungi flessibilità al tuo programma (e rimuovi le barriere basate sulla posizione) rendendo le riunioni virtuali un'opzione per tutti i clienti.
Anticipare le esigenze del cliente
Il servizio clienti si basa sempre più su un approccio individuale. I consulenti finanziari (e altri professionisti) investono in tecnologie che li aiutano a comprendere i desideri, i bisogni e il comportamento dei loro clienti ancor prima che quel cliente sappia cosa vuole.
Mantieni prima gli interessi dei clienti
Uno dei modi in cui alcuni consulenti, anche intere aziende, non raggiungono l'obiettivo, è che non agiscono nell'interesse dei loro clienti. È necessario coinvolgere un consulente fiduciario che è legalmente responsabile di agire nell'interesse superiore del cliente in tutte le relazioni. Questa è la chiave per una relazione trasparente con un consulente ed è un elemento importante della pianificazione finanziaria.
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